Что такое CRM

CRM — программа, где ведут клиентов и продажи. Пришла заявка или звонок — у человека появляется карточка: телефон, переписка, на каком этапе сделка, что сделать дальше.

Несколько менеджеров не переспрашивают друг друга «а что вы ему обещали» — история в карточке. Руководитель смотрит воронку: сколько заявок, кто завис, кому просрочена задача.

01 · Суть

Что это и что умеет

Клиенты и сделки

Карточка, этапы от заявки до оплаты или отказа.
Задачи

Перезвон, счёт, договор — с датой и ответственным.
Каналы

Сайт, звонки, мессенджеры — в одной базе.
Команда

Общая история клиента и воронка для руководителя.
Отчёты

Заявки, конверсия, просрочки — без сводки в Excel.
Интеграции

1С, телефония, сайт — когда без стыковки уже не обойтись.

Как обычно доходят до CRM

Блокнот

Телефон на полях — хватает, пока клиентов мало и продаёт один человек.
Excel

Строки и статусы, но переписка и звонки живут отдельно от таблицы.
Чаты и файлы

WhatsApp, почта, «final_v2.xlsx» — заявка теряется между каналами.
CRM

Заявка, карточка клиента, этапы и задачи — в одном окне для всей команды.

02 · Пример

Как проходит одна сделка

CRM

TEST-001 · новая

Иван

+7 (777)777-77-77

с test-site.ru

TEST-001

Иван

+7 (777)777-77-77

ул. Тестовая, д. 14

сб 10:00

мастерне назначен !

TEST-001

Иван

+7 (777)777-77-77

ул. Тестовая, д. 14

сб 10:00

мастер назначенАлексей

TEST-001

Иван

+7 (777)777-77-77

ул. Тестовая, д. 14

заказ завершён

сдано в кассу60 000 ₽

test-site.ru

Заявка на работу

Иван

+7 (777) 777-77-77

ул. Тестовая, д. 14

Отправить

Заявки

13 участников

Новая заявка

сб 10:00

ул. Тестовая, д. 14

Иван · +7 (777) 777-77-77

Взять

оператор Анна

исходящий

+7 (777) 777-77-77

Иван

цель «Заявка»

мастер

Алексей

услуга

100 000 ₽

клиент

Иван

Мой банк

Пополнение счёта

+60 000 ₽

статистика
и отчёты

03 · Кому

Кому это надо и кому не надо

Сложные внутренние процессы и собственная логика работы: этапы, зоны ответственности и регламенты, которые команда проходит каждый день.

Процессы линейные, ролей немного, регламент умещается в одном документе.
Внешние интеграции уже в модели работы: сайт, учёт, телефония и склад передают данные в единый процесс.

Внешних систем нет, обмен данными не требуется.
В планах масштабирование: загрузкой сотрудников и сроками управляют расчётливо, без ручной координации на каждом этапе.

Масштабирование не запланировано, текущей организации ресурсов и времени достаточно.

Опишите, как устроена работа сейчас. На консультации определим, нужна ли CRM вашей модели, и предложим, с чего начать.

Как обычно доходят до CRM

Контакты